Google baut Chip-Strategie aus: Marvell-Deal und angebliche AMD-Gespräche

Alphabet ↗ 3.25% arbeitet mit Advanced Micro Devices ↗ 1.01% an einer Tensor Processing Unit (TPU) der 10. Generation. Dies geht aus einer Kundenmitteilung des Halbleiter-Marktforschungsunternehmens SemiAnalysis hervor, über die Tom's Hardware am 15. August zuerst berichtete. Die Mitteilung berief sich auf "Marktgerüchte" und nicht auf bestätigte Details. Weder Google noch AMD haben sich bislang öffentlich zu dem Bericht geäußert.dataconomy+2

Die gerüchteweise Kooperation wäre das erste größere Engagement von AMD bei einem maßgeschneiderten KI-Beschleunigerprojekt. Sie erfolgt inmitten einer umfassenderen Neuausrichtung der Chip-Lieferkette von Google. Diese wurde in dieser Woche durch eine separate Vereinbarung verdeutlicht, die Google Optionen zum Kauf von Aktien von Marvell Technology ↘ 7.08% im Wert von bis zu 12,2 Milliarden US-Dollar im Austausch für Aufträge für maßgeschneiderte Chips bis zum Geschäftsjahr 2033 einräumt.trendforce+1

Eine andere Art von TPU

Laut SemiAnalysis hängt das Designkonzept der TPU der 10. Generation mit Reinforcement Learning und agentenbasierter KI zusammen. Diese Anwendungen erfordern wesentlich mehr Allzweck-CPU-Rechenleistung als das herkömmliche Modelltraining. Google ist mit seinen aktuellen TPU-8i-Systemen bereits in diese Richtung gegangen und kombiniert eine Google-Axion-CPU mit jeweils zwei TPUs: das Doppelte des Verhältnisses bei der Hardware der siebten Generation. Einige Konfigurationen könnten sogar ein CPU-zu-Beschleuniger-Verhältnis von 1:1 erfordern, so das Analysehaus.financebuzz+2

Analysten zufolge liegt die Attraktivität von AMD in seiner x86-CPU-Technologie, seiner Expertise im Bereich Advanced Packaging und seinem MI300A-chip, der bereits x86-Kerne und KI-Beschleuniger-Chiplets in einem einzigen Gehäuse mit gemeinsamem Speicher integriert. Wedbush-Analyst Matt Bryson bezeichnete die potenzielle Zusammenarbeit als "bedeutend" und stellte fest, dass sie AMD eine weitere Möglichkeit bieten könnte, von den KI-Ausgaben der Hyperscaler zu profitieren.financebuzz

Druck auf Broadcom und MediaTek

Google hat bislang acht Generationen von TPUs mit Broadcom als primärem Partner für das Chipdesign entwickelt und unterhält eine Liefervereinbarung, die mindestens bis 2031 läuft. Es wird weithin angenommen, dass sich MediaTek das TPU-v8-Programm und möglicherweise das v9-Projekt gesichert hat. Der potenzielle Einstieg von AMD in das v10-Programm bringt einen weiteren Wettbewerber in eine Zuliefererlandschaft, die bis vor kurzem noch weitaus stärker konsolidiert war.trendforce+1

Der in dieser Woche bekannt gegebene Marvell-Deal unterstreicht diesen Trend. Morningstar-Analyst William Kerwin erklärte, Google scheine sich schneller als erwartet in Richtung einer Multi-Sourcing-Strategie bei TPUs zu bewegen. Er wertete die Marvell-Vereinbarung jedoch eher als Zeichen für einen wachsenden Markt denn als direkte Bedrohung für Broadcom. ARK Invest kaufte während des Kursrückgangs am Mittwoch über 55.000 Broadcom-Aktien, was darauf hindeutet, dass zumindest einige institutionelle Anleger den Ausverkauf für übertrieben halten.247wallst+1

Dennoch ist der AMD-Bericht nach wie vor unbestätigt. SemiAnalysis führte seine Informationen auf Marktgerüchte zurück. Da sich die Zeitpläne für die Chipentwicklung oft über Jahre hinweg erstrecken, dürfte eine TPU der 10. Generation noch einige Jahre von der Produktion entfernt sein.financebuzz