Intel og AMD gera langtímasamninga við kínverska kaupendur

Intel ↘ 2.22% og Advanced Micro Devices ↘ 2.03% eru að gera langtímakaupsamninga við kínverska netþjónaviðskiptavini um örgjva fyrir gagnaver vegna hækkandi verðs, greindi Reuters frá á miðvikudegi og vísaði í tvo heimildarmenn sem þekkja til viðræðnanna.Investing.com+1

Samningarnir binda kaupendur við ákveðið magn en ekki verð, og ná flestir yfir um eins árs framboð. Sumum viðskiptavinum hafa þó verið boðnir samningar til tveggja ára eða lengur, samkvæmt öðrum heimildarmanni.Investing.com+1

Eftirspurn eftir gervigreind þrengir að framboði á örgjvum

Breytingin yfir í langtímasamninga á sér stað á meðan kaupendur keppast við að tryggja sér vörur vegna viðvarandi verðhækkana á netþjónaörgjvum sem stafa af eftirspurn eftir gervigreind. Verð á netþjónaörgjvum hefur hækkað mikið árið 2026, með 10% til 20% hækkunum þegar í mars og apríl, og frekari hækkanir eru áætlaðar á þriðja ársfjórðungi. Intel hækkaði verð á netþjónaörgjvum 1. apríl og markaðurinn býst við annarri umferð hækkanir upp á 8% til 10% á seinni helmingi ársins. AMD hefur einnig áætlað samtals 16% til 17% hækkun í tveimur umferðum á þessu ári.TrendForce+1

Framboðsskorturinn hefur magnast frá snemma árs 2026, þegar Intel varaði suma kínverska viðskiptavini við því að afhendingartími gæti verið allt að sex mánuðir fyrir fjórðu og fimmtu kynslóð Xeon örgjva, á meðan afhendingartími AMD náði átta til tíu vikum. Dreifingaraðilar hafa aðeins skilað um 40% af árlegum pöntunum fyrir Intel netþjónaörgjva, samkvæmt birgðakeðjufyrirtækinu Fusion Worldwide.Reuters+2

Gloppa í útflutningshömlum

Samningarnir varpa ljósi á það sem greiningaraðilar kalla gloppu í útflutningshömlum Bandaríkjanna á flögum. Takmarkanir Washington á sölu hálfleiðara til Kína hafa beinst að háþróuðum gervigreindarflögum og framleiðslutækjum, þar sem hömlur ná til flísar yfir ákveðnum frammistöðumörkum. Netþjónaörgjvar sem Intel og AMD selja til almennra gagnavera eru undir þessum mörkum og sæta ekki sömu leyfisskyldu.TrendForce+2

Kína bannaði Intel og AMD örgjva í stjórnvaldstölvum seint á ári 2023 og studdi innlenda valkosti. En sölumarkaðurinn fyrir netþjóna stendur bandarískum flögum enn opinn og kínversk skýja og netþjónustufyrirtæki treysta áfram mikið á Xeon og EPYC örgjva. Kína skilar meira en 20% af heildartekjum Intel.Tom's Hardware+2

Langtímasamningarnir eru frávik frá hefðbundnum skammtímapöntunum iðnaðarins og endurspegla áhuga beggja aðila á vissu í framboði á tímum viðvarandi skorts.