Zhongji Innolight hinnoittelee Hongkongin listautumisensa 980 Hongkongin dollariin

Kiinalainen optisten lähetinvastaanottimien valmistaja ja tekoäly-datakeskusten merkittävä toimittaja Zhongji Innolight on asettamassa Hongkongin listautumisanninsa hinnaksi 980 Hongkongin dollaria (HKD) osakkeelta, mikä alittaa markkinoidun 1 010 HKD:n enimmäishinnan, uutisoivat Bloomberg News ja Reuters maanantaina.channelnewsasia+1

Tällä hinnalla yhtiö keräisi noin 53,4 miljardia HKD (6,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria) myymällä 54,5 miljoonaa osaketta ennen mahdollista lisäosakeoptiota. Virallisen merkintähinnan on määrä varmistua tiistaihin puolipäivään mennessä, ja kaupankäynnin odotetaan alkavan 30. heinäkuuta.reuters+1

Hongkongin suurin listautuminen seitsemään vuoteen

Alennetusta hinnasta huolimatta kyseessä on Hongkongin suurin osakeanti sitten vuoden 2019, jolloin Alibaba Group ↘ 4.74% keräsi rinnakkaislistautumisellaan 12,9 miljardia dollaria, LSEG:n tiedot osoittavat. Listautumisanti houkutteli yli 30 ankkurisijoittajaa, joiden joukossa olivat BlackRock ↘ 0.54%, Temasek Holdings ja Canada Pension Plan Investment Board. Nämä sijoittajat kattoivat yhdessä lähes puolet perusannista, kertoo South China Morning Post.reuters+2

Goldman Sachs ↘ 1.38%, CICC, Morgan Stanley ↘ 0.89% ja GF Securities toimivat listautumisen pääjärjestäjinä.scmp+1

Tekoälykysyntä vauhdittaa jättikauppaa

Zhongji Innolight valmistaa tekoäly-datakeskuksissa käytettäviä nopeita optisia moduuleja, mikä tekee siitä keskeisen toimittajan globaalissa tekoälyinfrastruktuurin rakentamisessa. Yhtiö on jo listattu Shenzhenin pörssiin kaupankäyntitunnuksella 300308, ja Hongkongissa sen kaupankäyntitunnukseksi tulee 3308.finance.sina+1

Listautumisannin merkintäaika alkoi 22. heinäkuuta ja päättyi sunnuntaina. Yhtiö tavoitteli alun perin enintään 7 miljardia dollaria, mutta nosti tavoitteensa jopa 8 miljardiin dollariin sijoittajatapaamisten aikana vahvan kysynnän vuoksi, Reuters uutisoi kesäkuussa. Lopullinen hinnoittelu enimmäishinnan alapuolelle heijastaa tilannetta, jota eräs asiaa tunteva henkilö kuvaili ohjeistukseksi siitä, että alle 980 HKD:n tarjoukset saattavat jäädä ilman osakkeita.caixin+3

Listautuminen kruunaa Hongkongin listautumismarkkinoiden menestyksekkään vuoden. Markkinoilta kerättiin pelkästään ensimmäisellä neljänneksellä 109,9 miljardia HKD, mikä on 489 prosentin kasvu vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.kpmg+1