Η Apple αντλεί περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια στην πρώτη της έκδοση ομολόγων μετά από έναν χρόνο

Η Apple ↘ 0.77% σχεδιάζει να αντλήσει περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μιας έκδοσης ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, της πρώτης της εδώ και πάνω από έναν χρόνο, όπως ανέφερε το Bloomberg την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Bloomberg ότι το μέγεθος της έκδοσης δεν έχει οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τη ζήτηση των επενδυτών. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τα έσοδα θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων επαναγορών μετοχών, μερισμάτων και κεφαλαιουχικών δαπανών.bloomberg.com

Ο κατασκευαστής του iPhone ακολουθεί μια σειρά μεγάλων εκδόσεων χρέους από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλούς από αυτούς τους δανειολήπτες, η Apple δεν αντλεί κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει μια μεγάλη επέκταση στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Δομή της συμφωνίας

Η Apple διαθέτει το χρέος σε επτά τμήματα με λήξεις από δύο έως 10 έτη, σύμφωνα με το Bloomberg. Η συμφωνία περιλαμβάνει ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου με λήξη το 2028 και το 2029, καθώς και ομόλογα σταθερού επιτοκίου που λήγουν το 2028, 2029, 2031, 2033 και 2036, ανέφερε το Investing.com. Η αρχική καθοδήγηση τιμών για τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου κυμαίνεται από 45 μονάδες βάσης πάνω από τα κρατικά ομόλογα για τα διετή, έως 80 μονάδες βάσης για τα δεκαετή.investing.com+1

Τη διαχείριση της πώλησης έχουν αναλάβει οι Bank of America ↘ 1.86%, Deutsche Bank ↘ 0.76%, Goldman Sachs ↘ 5.48% και JPMorgan ↘ 3.07%. Τα ομόλογα αναμένεται να αξιολογηθούν με Aaa από τη Moody's ↘ 2.92% και AA+ από την S&P, σύμφωνα με το Investing.com. Η προηγούμενη έκδοση ομολόγων της Apple είχε αντλήσει 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο του 2025.investing.com

Μια έντονη αγορά για χρέος τεχνολογίας

Η κίνηση έρχεται μετά από αρκετές μεγάλες εκδόσεις ομολόγων στον τομέα της τεχνολογίας τις τελευταίες ημέρες. Η Microsoft ↘ 2.43% τιμολόγησε ομόλογα ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 29 Οκτωβρίου, στην πρώτη της έκδοση ομολόγων στις ΗΠΑ από το 2017. Η συμφωνία προσέλκυσε παραγγελίες ύψους περίπου 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το CNBC TV18, επικαλούμενο το Reuters. Την Τρίτη, η Meta Platforms ↘ 3.68% άντλησε 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια προσφορά πέντε τμημάτων σε δολάρια για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το Reuters. Την επόμενη ημέρα, η Meta ξεκίνησε την πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg. Η προσφορά της Meta σε δολάρια προσέλκυσε παραγγελίες έως και 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο χρειάστηκε να προσφέρει υψηλές αποδόσεις για να προσελκύσει επενδυτές που εμφανίζονται επιφυλακτικοί σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε το Bloomberg.reuters.com+3

Ευκαιριακή, όχι αναγκαία κίνηση

Ο Robert Schiffman, ανώτερος αναλυτής πιστώσεων στο Bloomberg Intelligence, χαρακτήρισε την προσφορά της Apple περισσότερο ευκαιριακή παρά αποτέλεσμα ανάγκης για χρηματοδότηση, σύμφωνα με το Investing.com. Σημείωσε ότι η Apple διαθέτει περίπου 137 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, παράγει περίπου 145 δισεκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικές ταμειακές ροές ετησίως και έχει χρέος περίπου 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι δαπάνες της για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης είναι περιορισμένες σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Το Bloomberg Intelligence ανέφερε ότι ο περαιτέρω δανεισμός είναι απίθανο να βλάψει το κορυφαίο πιστωτικό προφίλ της Apple, ενώ θα δώσει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρηματοδότηση επαναγορών μετοχών και μερισμάτων.investing.com