Yapay zeka talebiyle çip devlerinin geliri yüzde 73 arttı

TrendForce tarafından 10 Eylül'de yayınlanan araştırmaya göre, dünyanın en büyük 10 tasarım odaklı (fabless) yarı iletken şirketi, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 73 artışla 141,45 milyar doların üzerinde toplam gelir elde etti. Genişleyen yapay zeka uygulamaları GPU, CPU, özel ASIC ve ara bağlantı ürünlerine olan talebi körüklerken, akıllı telefon ve PC pazarlarındaki zayıflık uç pazarlar arasındaki ayrışmanın derinleştiğine işaret etti.trendforce

Yapay Zeka Harcamalarıyla NVIDIA Hakimiyeti

NVIDIA ↗ 2.78% ikinci çeyrek gelirini yıllık bazda yüzde 99 artırarak yaklaşık 91,16 milyar dolara çıkardı ve ilk 10 şirketin toplam gelirinin yüzde 64'ünü oluşturarak liderliğini korudu. Hiper ölçekli bulut hizmeti sağlayıcılarının yanı sıra kurumsal müşteriler ve egemen yapay zeka projeleri de çeyrek sonuçlarına önemli katkı sağladı. TrendForce, NVIDIA'nın özel ASIC pazarına girmek ve otomotiv yapay zekası için zemin hazırlamak amacıyla MediaTek ve Marvell ↗ 5.73% yatırımlarını da içeren NVLink Fusion ekosistemini genişlettiğini belirtti.communicationstoday

Broadcom ↗ 0.74% ise gelirini yıllık bazda yüzde 112 artırarak 18,89 milyar doların üzerine çıkardı ve ikinci sırada yer aldı. Şirket, çeyrek dönemde OpenAI için ortak tasarlanan ilk ASIC'lerinin sevkiyatına başlarken, ağ iş kolu da özel çip dağıtımlarıyla birlikte hızla büyüdü. Şirketin Anthropic ve OpenAI dahil olmak üzere altı büyük özel silikon müşterisi bulunuyor.communicationstoday

AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 11.04%, otonom yapay zekanın yükselişiyle CPU'ların stratejik önem kazanması sayesinde Qualcomm ↗ 5.52% şirketini geride bırakarak ilk kez üçüncü sıraya yükseldi. AMD'nin ikinci çeyrek geliri 11,53 milyar doları aşarken, veri merkezi CPU geliri üst üste beşinci çeyrekte rekor kırdı.trendforce+1

PC ve Akıllı Telefon Pazarındaki Zayıflık Görünümü Bulandırıyor

Yapay zeka bağlantılı segmentler hızla büyürken, geleneksel uç pazarlar zorlanıyor. Akıllı telefon çiplerindeki süregelen zorluklar ve yeni iPhone modellerindeki modem bileşenlerinde payının azalması nedeniyle Qualcomm dördüncü sıraya geriledi. Şirketin ikinci çeyrek geliri 8,5 milyar doları aşsa da, otomotiv bölümündeki 23 çeyrek süren çift haneli büyüme performansı dikkat çekti.communicationstoday

Raymond James'in Tayvan merkezli teknoloji firmaları üzerindeki verileri bu ayrımı destekliyor: PC odaklı tedarikçilerin yaklaşık yüzde 51'i Ağustos ayında mevsimsellik altı trendler rapor ederken, bu oran ilk çeyrekte genel olarak ortalamanın üzerindeydi. Akıllı telefon odaklı tedarikçiler de benzer bir seyir izledi ve yaklaşık yüzde 57'si mevsimsel normların altında kaldı.investing

Küçük Oyuncular Yeni Büyüme Alanları Arıyor

Sıralamanın alt kısımlarında şirketler yeniden konumlanıyor. Realtek yaklaşık 1,19 milyar dolarlık gelirle yedinci sırada yer alırken, PC talebinin yumuşamasıyla mevcut fikri mülkiyetini sunucu pazarına genişletmeyi planlıyor. MPS Monolithic Power Systems, Inc. ↗ 5.22% ağırlıklı olarak yapay zeka destekli güç yönetimi çözümleriyle 981 milyon dolar gelir elde ederek sekizinci oldu. OmniVision ise analog IC portföyünü optik iletişim bileşenlerine genişleterek 838 milyon dolarla ilk 10'u tamamladı.communicationstoday

TrendForce'un daha geniş yarı iletken endüstrisi verileri, 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel çip satışlarını bir önceki çeyreğe göre yüzde 35,1 artışla 403,3 milyar dolar olarak açıklayan Yarı İletken Endüstrisi Birliği'nin verileriyle uyumluluk gösteriyor.semiconductors