Didžiausių befabrikių lustų įmonių pajamos šoktelėjo 73 proc.: paklausą augina dirbtinis intelektas

Rugsėjo 10 d. tyrimų bendrovės „TrendForce“ paskelbtais duomenimis, dešimties didžiausių pasaulyje befabrikių puslaidininkių įmonių bendros pajamos 2026 metų antrąjį ketvirtį viršijo 141,45 mlrd. JAV dolerių, o tai yra 73 proc. daugiau nei prieš metus. Plečiantis dirbtinio intelekto (DI) pritaikymui, augo vaizdo plokščių (GPU), centrinių procesorių (CPU), specializuotų integrinių grandynų (ASIC) ir jungiamųjų produktų paklausa, nors išmaniųjų telefonų ir asmeninių kompiuterių rinkų silpnumas rodė didėjantį atotrūkį tarp galutinių rinkų.trendforce

„NVIDIA“ dominuoja augant išlaidoms dirbtiniam intelektui

„NVIDIA“ ↗ 2.78% tvirtai išlaikė pirmąją vietą, o jos antrojo ketvirčio pajamos, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 99 proc. ir pasiekė beveik 91,16 mlrd. JAV dolerių, o tai sudarė 64 proc. visų dešimties didžiausių įmonių bendrų pajamų. Prie šio ketvirčio rezultatų reikšmingai prisidėjo ne tik didieji debesų kompiuterijos paslaugų teikėjai, bet ir verslo klientai bei valstybiniai DI projektai. „TrendForce“ pažymėjo, kad „NVIDIA“ išplėtė savo „NVLink Fusion“ ekosistemą, įskaitant investicijas į „MediaTek“ ir „Marvell“ ↗ 5.73%, siekdama įsitvirtinti specializuotų ASIC lustų rinkoje ir kartu pakloti pamatus automobilių pramonės DI.communicationstoday

„Broadcom“ ↗ 0.74% užėmė antrąją vietą, jos pajamoms per metus šoktelėjus 112 proc. iki daugiau nei 18,89 mlrd. JAV dolerių. Šį ketvirtį bendrovė pradėjo tiekti savo pirmąjį ASIC lustą, sukurtą kartu su „OpenAI“, o jos tinklo įrangos verslas sparčiai augo kartu su individualių lustų diegimu. Įmonė turi šešis pagrindinius individualių lustų klientus, tarp kurių yra „Anthropic“ ir „OpenAI“.communicationstoday

„AMD Advanced Micro Devices, Inc.“ ↗ 11.04% pirmą kartą pakilo į trečiąją vietą, aplenkdama „Qualcomm“ ↗ 5.52%, nes agentinio DI iškilimas vėl padidino strateginę centrinių procesorių (CPU) svarbą. AMD antrojo ketvirčio pajamos viršijo 11,53 mlrd. JAV dolerių, o pajamos iš duomenų centrų CPU pasiekė rekordinį lygį penktą ketvirtį iš eilės.trendforce+1

Asmeninių kompiuterių ir išmaniųjų telefonų rinkų silpnumas temdo perspektyvas

Nors su DI susiję segmentai išgyveno bumu, tradicinės galutinio vartojimo rinkos susidūrė su sunkumais. „Qualcomm“ nukrito į ketvirtąją vietą dėl besitęsiančių iššūkių išmaniųjų telefonų lustų rinkoje ir sumažėjusios modemų komponentų dalies naujausiuose „iPhone“ telefonuose. Jos antrojo ketvirčio pajamos viršijo 8,5 mlrd. JAV dolerių, o jas palaikė jau 23 ketvirčius iš eilės fiksuojamas dviženklis automobilių padalinio pajamų augimas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.communicationstoday

„Raymond James“ duomenys, kuriais stebimos Taivano technologijų įmonės, patvirtino šį atotrūkį: maždaug 51 proc. su asmeninių kompiuterių rinka susijusių tiekėjų rugpjūtį pranešė apie prastesnius nei įprasta sezoninius rezultatus, palyginti su geresniais nei vidutiniai rezultatais visuose sektoriuose pirmąjį ketvirtį. Panašiai sekėsi ir su išmaniųjų telefonų rinka susijusiems tiekėjams, iš kurių apie 57 proc. nesiekė sezoninių normų.investing

Mažesnės įmonės ieško naujų augimo galimybių

Žemesnėse reitingo pozicijose esančios įmonės keičia savo pozicionavimą. „Realtek“ užėmė septintąją vietą su beveik 1,19 mlrd. JAV dolerių pajamomis ir, vėstant asmeninių kompiuterių paklausai, planuoja panaudoti turimą intelektinę nuosavybę (IP) plėtrai į serverių rinką. „MPS Monolithic Power Systems, Inc.“ ↗ 5.22% užėmė aštuntąją vietą su 981 mln. JAV dolerių pajamomis, kurias daugiausia lėmė su DI susiję maitinimo valdymo sprendimai. „OmniVision“ užbaigė dešimtuką su 838 mln. JAV dolerių pajamomis, išplėsdama savo analoginių integrinių grandynų (IC) portfelį optinio ryšio komponentais.communicationstoday

Platesni „TrendForce“ puslaidininkių pramonės duomenys sutampa su Puslaidininkių pramonės asociacijos (SIA) skaičiais, kuri pranešė, kad pasauliniai lustų pardavimai 2026 m. antrąjį ketvirtį siekė 403,3 mlrd. JAV dolerių ir buvo 35,1 proc. didesni nei ankstesnį ketvirtį.semiconductors