„Apple“ siekia pritraukti apie 7 mlrd. dolerių pirmajame per metus obligacijų išleidime

„Apple“ ↘ 0.77% planuoja pritraukti apie 7 mlrd. dolerių išleisdama investicinio lygio obligacijas. Tai pirmasis toks bendrovės žingsnis per daugiau nei metus, ketvirtadienį, lapkričio 5 d., pranešė „Bloomberg“. Su situacija susipažinę asmenys „Bloomberg“ teigė, kad emisijos dydis dar nėra galutinis ir gali keistis priklausomai nuo investuotojų paklausos. Pasak jų, gautos lėšos bus skirtos bendriems įmonės tikslams, įskaitant akcijų supirkimą, dividendų mokėjimą ir kapitalo išlaidas.bloomberg.com

„iPhone“ gamintoja prisijungia prie didelių skolos vertybinių popierių platinimo bangos tarp JAV technologijų milžinių. Tačiau, skirtingai nei daugelis kitų skolininkų, „Apple“ nesiskolina lėšų didelio masto dirbtinio intelekto infrastruktūros plėtrai.

Sandorio struktūra

„Apple“ platina skolą septyniomis dalimis, kurių terminai svyruoja nuo dvejų iki 10 metų, praneša „Bloomberg“. Į sandorį įtrauktos kintamų palūkanų obligacijos, kurių terminas baigiasi 2028 ir 2029 metais, bei fiksuotų palūkanų obligacijos, kurių terminai baigiasi 2028, 2029, 2031, 2033 ir 2036 metais, skelbia „Investing.com“. Pradinė fiksuotų palūkanų obligacijų kainodara svyruoja nuo 45 bazinių punktų virš iždo obligacijų pajamingumo dvejų metų obligacijoms iki 80 bazinių punktų 10 metų obligacijoms.investing.com+1

Platinimą organizuoja „Bank of America“ ↘ 1.86%, „Deutsche Bank“ ↘ 0.76%, „Goldman Sachs“ ↘ 5.48% ir „JPMorgan“ ↘ 3.07%. Tikimasi, kad obligacijoms „Moody's“ ↘ 1.67% suteiks Aaa, o „S&P“ – AA+ reitingą, nurodo „Investing.com“. Paskutinį kartą „Apple“ obligacijas platino 2025 m. gegužę, tada pritraukė 4,5 mlrd. dolerių.investing.com

Aktyvi technologijų sektoriaus skolos rinka

Šis sandoris vyksta po kelių didelių technologijų įmonių obligacijų emisijų pastarosiomis dienomis. „Microsoft“ ↘ 2.43% spalio 29 d. išplatino 25 mlrd. dolerių vertės obligacijas – tai buvo pirmasis jos obligacijų platinimas JAV nuo 2017 metų. Kaip pranešė „CNBC TV18“, remdamasi „Reuters“, sandoris sulaukė apie 115 mlrd. dolerių paklausos. Antradienį „Meta Platforms“ ↘ 3.68% pritraukė 15 mlrd. dolerių penkių dalių dolerine emisija, skirta dirbtinio intelekto infrastruktūrai finansuoti, pranešė „Reuters“. Kitą dieną „Meta“ pradėjo pirmąjį savo obligacijų platinimą eurais, skelbia „Bloomberg“. „Meta“ dolerinė emisija sulaukė iki 58 mlrd. dolerių paklausos, tačiau bendrovei teko siūlyti didesnį pajamingumą, kad pritrauktų investuotojus, kurie vis labiau abejoja dirbtinio intelekto išlaidų nauda, pranešė „Bloomberg“.reuters.com+3

Oportunistinis, o ne būtinas žingsnis

„Bloomberg Intelligence“ vyresnysis kredito analitikas Robertas Schiffmanas „Apple“ emisiją pavadino labiau oportunistine nei nulemta finansavimo poreikio, skelbia „Investing.com“. Jis pažymėjo, kad „Apple“ turi apie 137 mlrd. dolerių grynųjų pinigų, per metus sugeneruoja apie 145 mlrd. dolerių veiklos pinigų srautų ir turi apie 80 mlrd. dolerių skolų. Jos išlaidos dirbtinio intelekto infrastruktūrai yra kuklios, palyginti su konkurentais. „Bloomberg Intelligence“ teigimu, papildomas skolinimasis vargu ar pakenks aukščiausiam „Apple“ kredito profiliui, o bendrovei suteiks daugiau erdvės akcijų supirkimui ir dividendams.investing.com