Apple sækir um 7 milljarða dollara í fyrstu skuldabréfaútgáfu ársins

Apple ↘ 0.77% áformar að afla um 7 milljarða dollara með útgáfu skuldabréfa, þeirri fyrstu í meira en ár, að því er Bloomberg greindi frá fimmtudaginn 5. nóvember. Heimildarmenn Bloomberg segja að stærð útboðsins sé ekki endanleg og gæti breyst eftir eftirspurn fjárfesta. Þeir segja að andvirðið verði nýtt í almennan rekstur, þar á meðal hlutabréfaendurkaup, arðgreiðslur og fjárfestingar.bloomberg.com

Framleiðandi iPhone-símanna bætist nú í hóp stórra tæknifyrirtækja í Bandaríkjunum sem sækja sér lánsfé. Ólíkt mörgum öðrum lántakendum er Apple þó ekki að safna fé til að fjármagna umfangsmikla uppbyggingu gervigreindar.

Uppbygging útboðsins

Apple selur skuldabréfin í sjö flokkum með tveggja til tíu ára gjalddaga, samkvæmt Bloomberg. Útboðið inniheldur breytilega vexti með gjalddaga árin 2028 og 2029 auk fastvaxtabréfa sem falla í gjalddaga 2028, 2029, 2031, 2033 og 2036, að því er Investing.com greindi frá. Upphafleg verðleiðsögn fyrir fastvaxtabréfin er á bilinu 45 punktar yfir ríkisskuldabréfum fyrir tveggja ára bréf upp í 80 punkta fyrir tíu ára bréf.investing.com+1

Bank of America ↘ 1.86%, Deutsche Bank ↘ 0.76%, Goldman Sachs ↘ 5.48% og JPMorgan ↘ 3.07% hafa umsjón með sölunni. Búist er við að bréfin fái einkunnina Aaa hjá Moody's ↘ 2.92% og AA+ hjá S&P, samkvæmt Investing.com. Síðasta skuldabréfaútgáfa Apple skilaði 4,5 milljörðum dollara í maí 2025.investing.com

Öflugur markaður fyrir tækniskuldabréf

Útboðið kemur í kjölfar nokkurra stórra skuldabréfaútgáfa tæknifyrirtækja undanfarna daga. Microsoft ↘ 2.43% verðlagði 25 milljarða dollara skuldabréf þann 29. október, sem var fyrsta skuldabréfaútgáfa fyrirtækisins í Bandaríkjunum síðan 2017. Útboðið vakti áhuga upp á um 115 milljarða dollara, að því er CNBC TV18 greindi frá með vísan til Reuters. Á þriðjudag aflaði Meta Platforms ↘ 3.68% 15 milljarða dollara í fimm þátta útboði til að fjármagna gervigreindarinnviði, að því er Reuters greindi frá. Daginn eftir hóf Meta sína fyrstu skuldabréfaútgáfu í evrum, samkvæmt Bloomberg. Dollaraútboð Meta vakti áhuga upp á allt að 58 milljarða dollara, en fyrirtækið þurfti að bjóða háa vexti til að sannfæra fjárfesta sem eru farnir að efast um gervigreindarútgjöld, að því er Bloomberg greindi frá.reuters.com+3

Tækifærissinnað, ekki nauðsynlegt

Robert Schiffman, yfirlánasérfræðingur hjá Bloomberg Intelligence, kallar útboð Apple frekar tækifærissinnað en knúið áfram af fjármögnunarþörf, að því er Investing.com greindi frá. Hann benti á að Apple eigi um 137 milljarða dollara í handbæru fé, skili um 145 milljörðum dollara í rekstrarhagnaði á ári og sé með um 80 milljarða dollara í skuldum. Útgjöld fyrirtækisins til gervigreindarinnviða eru hófleg í samanburði við keppinauta. Bloomberg Intelligence segir ólíklegt að frekari lántaka muni skaða lánshæfismat Apple, og hún muni gefa fyrirtækinu meira svigrúm til hlutabréfaendurkaupa og arðgreiðslna.investing.com